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影片讲述一心想要破获毒品大案的卧底警察东子，奉命潜伏到了每天想着退休的黑帮小头目狗哥身边，随即展开了一段荒诞热血的警匪交锋。

故事发生在一个人妖共存的年代，传说中只要人类妖怪一起努力修行，就会到达无邪的境界，共升极乐。可是总有一些人，一些妖怪，因为自己的贪婪和欲望，而走上邪路。我们的主人公小鲤为了变成真龙，踏上了为人们实现一千个愿望的旅途，结果一出山就遇到了一个不捉到她誓不罢休的除妖师秋水。小鲤为了摆脱秋水，一路躲避，抗争，拜师，学艺，惹祸。交到了很多新朋友，遭遇了很多危机，增长了很多智慧，似乎不知不觉间也和秋水产生了一些微妙的友情。缘分这种事情啊，谁又能说清呢？就像女娲娘娘造人类和妖怪的时候，为什么要把善良和邪恶都放进他们的灵